CRM系統客製化流程可以概括為以下步驟：

1、需求分析階段：

- 企業需要明確業務需求，整理業務流程，根據情況制定功能清單。這是為了確保有針對性地選擇正確的CRM管理系統自訂功能，避免在客製化過程中出現各種問題。

2. 建立內部領導者：

- 指定一名內部人員負責與 CRM 供應商溝通和協調並監督整個客製化流程。此人應對企業的業務需求和目標有清楚的了解，並熟悉CRM系統的基本功能和原則。

3.市場調查與選擇：

在確定需求後，企業需要篩選和評估市場上已有的 CRM 系統。選擇 CRM 供應商時，請考慮供應商的專業知識等級、經驗、服務品質、技術能力以及價格和合約條款。

4、方案設計階段：

- 此階段分為兩個步驟：原型設計和詳細設計。原型設計展示了未來系統的整體架構和使用者互動體驗。企業可以根據自身規模、預算和技術成熟度選擇合適的開發平台。

5、客製開發及調整：

企業在確定CRM供應商後，需要提供現有的客戶數據，以便於數據遷移與整合。企業應參與CRM系統的設計與開發，及時提供回饋與建議，確保系統符合企業的需求與期望。定製完成後，需要對CRM系統進行測試和驗收。

6.員工培訓及指導：

- 為了提高客戶管理的效率和效果，企業需要對員工進行CRM系統的培訓和指導，使他們了解系統的功能和操作方法。同時，定期的系統維護和更新也必不可少，以確保其穩定性和安全性。

7.後期升級維護：

由於市場環境和客戶需求不斷變化，企業應持續關注系統運作並及時更新升級功能或修復漏洞。與供應商保持良好的溝通也是確保系統持續優化的關鍵。

綜上所述，CRM系統客製化的過程需要企業與CRM供應商之間密切的溝通與協作，以確保客製化流程順利進行並達到預期的結果。